Сидя вечером под окном, три девушки пряли пряжу. И каждая рассказывала, что готова сделать, если бы стала царицей. Но выбрал себе в жены царь Салтан ту, которая собиралась родить царю богатыря. Но завистницы оклеветали молодую царицу и ее малыша в отсутствие государя в стране – мать и ее сына посадили в бочку, которую бросили в океан, что стало началом приключений молодой царевны и царевича Гвидона, да и самого Салтана. Заточенные в бочку, царевна с сыном были вынесены волнами на чудесный остров. На этом самом острове через долгие годы повзрослевший царевич Гвидон спасает от коршуна прекрасную птицу-лебедь. Эта птица оказалась заколдованной принцессой невиданной красоты. Эта принцесса-лебедь сумеет вызвать интерес Салтана к неведомому острову. Приехав на чудный остров, он видит здесь свою жену и сына. Обманутый жестоко много лет назад завистливыми родственниками, он после долгой разлуки обретает семью.